נכנסים למסלקה הפנסיונית ובודקים אם כבר יש לכם דוח. אם כן — אפשר להתחיל בחינם. אם לא — מזמינים דוח (מ-₪14) ומחברים אותו אוטומטית. אפשר לקרוא את כל ההסבר כאן — בלי להשאיר אימייל.
היכנסו ל-swiftness.co.il. בראש העמוד יש שתי אפשרויות:
לחצו כניסה לחשבון.
לחצו הרשמה לשירות.
בשני המקרים ייפתח חלון לבחירת סוג המשתמש. הקפידו לבחור ״חוסכים״ — גם בכניסה (הכפתורים הכחולים) וגם בהרשמה (הירוקים).
נרשמים לראשונה? מלאו שם, מספר ת"ז ופרטי התקשרות. כבר יש לכם חשבון? דלגו ישר לשלב 2.
אחרי הכניסה יופיע המסך ״אלו הבקשות הפעילות שלך״. לפעמים בנק, סוכן או יועץ כבר ביקשו את המידע עבורכם בעבר — ואז הוא כבר מחכה לכם, ואפשר להשתמש בו בחינם.
אם אתם רואים בקשה עם כפתור כחול ״התקבל מידע מלא״ — יש לכם דוח מוכן. אם אין אף בקשה כזו — צריך להזמין דוח חדש.
מה מצאתם במסך?
לחצו על ״התקבל מידע מלא״, ואז בתפריט הצד בחרו הורדת דוחות. תחת ״מידע פנסיוני״ בחרו שמירה כ-XML — זה הקובץ ש-Accumo יודע לקרוא.
התחברו ל-Accumo והעלו את קובץ ה-XML שהורדתם — התמונה המלאה שלכם תופיע מיד.
התחברו והעלו דוחאין דוח מוכן? מהמסך הראשי בחרו ״מידע פנסיוני מכלל החברות״, בקשו מידע על כל המוצרים מכל החברות, ואז בחרו את התדירות.
ממליצים על תדירות חודשית — כך המסלקה תשלח דוח מעודכן כל חודש, ו-Accumo יתעדכן אוטומטית בלי שתצטרכו לחזור על התהליך. רוצים רק לטעום? חד-פעמי הוא הזול ביותר — ₪14.
משלמים ישירות למסלקה הפנסיונית: ₪14 לבקשה חד-פעמית, או ₪32.50 למנוי חודשי לשנה שמתעדכן מעצמו. זה תשלום למסלקה — לא ל-Accumo.
תוך כמה שעות המסלקה הפנסיונית תשלח לכם מייל עם הדוח מצורף כקובץ ZIP.
הדרך האוטומטית (מומלץ): פשוט העבירו (Forward) את המייל לכתובת הפרטית שלכם — וכל חודש זה יקרה שוב מעצמו.
השאירו אימייל ונפיק לכם מיד כתובת פרטית להעברת הדוח — וגם נשלח אליה קישור לתמונה המלאה ברגע שהדוח יגיע:
או ידנית: אפשר גם להוריד את הדוח (הורדת דוחות → שמירה כ-XML) ולהעלות אותו ל-Accumo בעצמכם.